一、盘中笔记与持股逻辑

今天A股全面上涨，超过9成个股红盘，盘面感觉是在美联储降息利好刺激下的超跌反弹性质。依然按照自己的思路，在国企改革、华为等核心主线中寻找机会。今天打卡网达软件、海源复材，拓维信息盘中冲高时减苍，常山北明未动，阳普医疗盘中有走弱迹象，择机下车了。目前总苍位保持在5成以下：

今天盘前有一个思路，就是着眼于在核心主线中，挖掘刚刚启动时间不长、量价配合的标的，集合竞价及开盘，观察到网达软件、海源复材，盘中择机尝试搂了一把，试一下盘感。

1、603189网达软件：这只在前面2.3月份的时候就走出了4连板的高度，感觉它的股性从8月23日涨停开始又被激活了，今天感觉会走反包，打卡上车。

基本面，它的题材概念很多，人工智能、国产软件、AIGC、多模态AI、Sora、鸿蒙等等，公司积极推动“大视频+AI”在垂直领域的布局，结合主营业务及发展战略,形成高新视频技术平台、融合媒体生态系统及AI视频大数据平台的三大主要业务板块。技术上完全符合我的风格偏好，K线图上看的很清楚，以20天均线为支撑，量价齐升，维持震荡上行的态势，这种走势很可能是主升浪的苗头。

2、002529海源复材：观察这只票已经有一段时间了，前面出现过两次两连板，感觉里面有柚子，事不过三，今天低开后出现异动，发现有大单再推升，搂了一把，午盘进一步拉升。

熟悉乔哥的老铁都知道，乔哥最擅长把握这种盘面异动后可能出现的短线机会。基本面，该股属于专用设备行业，3D打印、碳纤维、新能源等题材，公司的主营业务为机械装备、复合材料轻量化制品以及光伏组件等。这种题材其实很容易被柚子弄起来，感觉它会去反包前面两天的阴线，再次向上去攻击并突破年线。

3、000158常山北明：节前一周便开始将目光从深圳华强、科森科技这两只连板高标，转向相对低位而题材正宗的华为概念股。注意到常山北明在技术上，走出以20天线为支撑的清晰的上升通道之后，按照我的逻辑，只做确定的趋势，便打算弄它一下，在节前最后一天打卡上车。昨天低开后直线拉升，有些出乎意料，但也表明它的强势，验证了节前对它的判断和选择正确，择机加了苍。更多的去某公众昊寻：卡妖三斧，3天2板之后，今天继续强势，这种形态，越来越有主升浪的态势，在没有看到明显的转弱迹象前，我是不会轻易下车的。

4、002261拓维信息：消息面，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。昨天拓维信息这只正宗标的，低开后迅速拉升，少量打卡上车，盘中回撤时适当加了。8月23日涨停那次，已经玩过一次短线，后面感觉它的风头远远不如科森科技和深圳华强，当时的焦点不在拓维，所以走的比较纠结。那两只处在高位，进入震荡，便腾出手来整拓维了。昨天是初步的尝试一下盘感，今天观察盘面，感觉不如预期，加上科森科技今天反弹力度不错，感觉柚子有回头弄科森的苗头，拓维有些被冷落的感觉，盘中拉升时减了一半。明天还会再观察一下。

5、300030阳普医疗：节前做了两天的T，效果很好，作为创业板的票，连续拉升突破年线之后，必然会有分歧，因此判断它会围绕年线大幅震荡。昨天同样是，盘中经历了跌停到大幅拉升再回调。今天集合竞价与开盘均不及预期，感觉有些审美疲劳了，特别是对标的海南海药，今天依然是一字板跌停，封的牢牢的，对阳普医疗造成压力。盘中出现拉升翻红，便下课了。

二、热点回顾与板块方向

截至今天收盘的A股笔记（部分记录）：

今天板块个股呈现普涨格局，盘面亮点较多，行业板块几乎全线上扬，但乔哥感觉多数是超跌反弹性质，像食品饮料、酿酒、装修建材这类，行业进入调整周期。中长期的下降通道很明显，不会有什么持续性。涨幅居前的计算机设备、软件开发等核心科技方向，依然是乔哥的重点。

盘前文章提到的两个方向和标的，今天依然强势，总结一下；

1、光刻机（胶）概念

昨天受到利好刺激，光刻机（胶）概念全线拉升，逻辑上主要是与国产替代有关，今天仍然延续强势。盘前分析的板块三剑客，海立股份今天直接一字板，盘口没有什么分歧，乔哥继续维持它会成为龙头的盘感判断；同飞股份、张江高科今天都是冲高回落，很显然，海立股份脱颖而出，并且它的低位低价启动，也符合柚子的胃口，感觉还会连板进阶。 接下来会重点观察。

600619海立股份：连续两天都是一字板。其实在节前就注意到它了，9月10日那天是涨停的，后面几天量价配合的好。基本面，该股属于汽车、空调行业，光刻机（胶）概念，空气能热泵、上海自贸等题材，公司的汽车热管理产品主要包括传统车空调压缩机、传统车空调系统、新能源车电动空调压缩机、新能源车热泵(空调)系统等。

2、国企改革概念

在节前这个概念全线崛起，个股掀起涨停潮，今天依然强势，成为盘面的核心主线和最大亮点，有26只个股涨停，其中盘前文章中中重点分析的保变电气，继续涨停。

保变电气（600550）：从9月2日开始，走出12天8板高度，在板块中表现最强势。已经超过我的预期了。节前看重的首先是海南海药，其次是华映科技，之后才是保变电气，但市场就是这样，充满变数，昨天该股表现超过前面两只，回过头来分析一下，它的换手情况在三只个股中最好，看看它的量价配合，主升浪的态势明显。

四、大盘趋势与全周总结

大盘昨天不破不立，今天受到美联储拆除市场普遍预期的降息利好刺激，全线上涨。成交量出现一定的放大，超过6200亿.大盘要继续反弹。仍需要板块情绪面回暖和成交量的进一步放大（8000亿以上）来配合。

今天各位，今天的晚评内容就是这样。大家有什么问题可以在评论区留言或参与讨论。

$海立股份(SH600619)$

$拓维信息(SZ002261)$

$保变电气(SH600550)$

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