公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-029

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰君安
珠海市杰理科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并提交公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。

珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“公司”)拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简 称“本次发行上市”或“本次发行”）。本次发行上市的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为 1 元。

3、本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 33,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发 行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过 本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,950,000 股（含本数），若全额行使超额 配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 37,950,000 股（含本数）。最终发行 数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由公司与主承 销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

4、定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。

公告编号：2024-029

最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者。

7、承销方式及承销期：余额包销。

8、募集资金用途：

公司通过本次发行募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟用募集资金投资额
（万元） （万元）

1 智能无线音频技术升级及产业化项目 38,477.57 38,477.57

2 智能穿戴芯片升级及产业化项目 24,268.68 24,268.68

3 AIoT 边缘计算芯片研发及产业化项目 18,456.94 18,456.94

4 研发中心建设项目 26,802.27 26,802.27

合计 108,005.46 108,005.46

注：上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的整体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

若公司募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。若公司所募集资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当使用。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

9、发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

10、发行完成后股票上市的相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。