公告日期：2024-11-08

国元证券股份有限公司

关于

淮南万泰电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二○二四年十月

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本保荐机构”）接受淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“万泰股份”、“发行人”或“公司”）委托，作为万泰股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”）的保荐机构（主承销商）并指定保荐代表人陈树培先生、高书法先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则（试行）》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并据此出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确和完整。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 4

四、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 5

五、保荐机构问核程序...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、对本次证券发行的推荐结论...... 8
二、发行人已就本次股票发行履行了《公司法》《证券法》《北交所上市规则

（试行）》规定的合规、有效的内部决策程序...... 8

三、发行人本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人本次证券发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件 ...11
五、发行人本次证券发行符合《北交所上市规则（试行）》规定的发行条件

...... 13

六、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 17
七、保荐机构关于发行人股东中是否存在私募投资基金事项的核查意见... 18

八、关于发行人创新发展能力的核查意见...... 18

九、保荐机构关于发行人存在的主要风险的提示...... 21

十、审计截止日后主要经营状况及核查意见...... 29

十一、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 30

十二、保荐机构保荐意见...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人及其执业情况

陈树培先生：国元证券投资银行总部资深经理，保荐代表人、注册会计师，会计硕士，具有多年投资银行从业经验。曾担任江苏华辰上交所主板 IPO 项目保荐代表人、鑫铂股份向特定对象发行股票项目保荐代表人、香山股份收购均胜群英重大资产重组项目财务顾问协办人，曾参与望变电气、鑫铂股份、普天铁心等IPO 项目，格林生物、超固股份、远茂股份等全国中小企业股份转让系统挂牌项目。

高书法先生：国元证券投资银行总部总监，保荐代表人、中国注册会计师，具有多年投资银行从业经验。曾担任浩淼科技北交所项目保荐代表人、欧普康视再融资项目保荐代表人、科大国创发行股份购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人、乐金健康发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人、富煌钢构非公开发行项目协办人、合锻智能 IPO 项目组成员、东源电器重大资产重组项目组成员、司尔特公司债等项目组成员。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其执业情况

童文杰先生：现任国元证券投资银行总部项目经理，金融学硕士，任职期间作为项目组成员参与容知日新(SH688768)IPO 项目、多家拟 IPO 项目以及万泰股份（873444）、磐石科技（873684）、科创中光（873364……
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