公告日期：2024-09-24

山西证券股份有限公司

关于大同宇林德石墨新材料股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

二〇二四年九月

目录

释义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 16
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 17 十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 18
十七、关于非现金资产认购合法合规性的意见...... 19
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 50

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

发行人、公司、宇林德 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事会

监事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司监事会

股东大会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

天昊评估公司 指 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司

通扬公司 指 大同通扬新材料有限公司

扬子公司 指 大同扬子新材料有限公司

国兴建设 指 大同市国兴建设有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《挂牌公司信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

定向发行说明书 指 《大同宇林德石墨新材……
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