公告日期：2024-11-21

中国银河证券股份有限公司

关于

河南神州精工制造股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

二〇二四年十一月

目录

目录

释义 ...... 3

一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 4

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 6
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持

股平台的意见 ...... 9

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 10

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 13

十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 15

十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 16
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 .... 17

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 17

十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 17
十六、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见

...... 17
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见18

十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 30

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 35

十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 35

二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 38

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义内容

神州精工、发行人、公 指 河南神州精工制造股份有限公司
司

心连心/控股股东 指 河南心连心化学工业集团股份有限公司

心连心智能装备 指 河南心连心智能装备科技有限公司

《定向发行说明书》 指 《河南神州精工制造股份有限公司股票定向发行说明书》

推荐工作报告 指 《中国银河证券股份有限公司关于河南神州精工制造股份有

限公司股票定向发行的推荐工作报告》

董事会 指 河南神州精工制造股份有限公司董事会

监事会 指 河南神州精工制造股份有限公司监事会

股东大会 指 河南神州精工制造股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《河南神州精工制造股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本报告 指 《中国银河证券股份有限公司关于河南神州精工制造股份有

限公司股票定向发行的推荐工作报告》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

银河证券、主办券商 指 中国银河证券股份有限公司

元、万元 ……
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