公告日期：2019-10-17

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司

非公开发行优先股预案

（修订稿）

住所：汕头市潮阳区平南工业区 18 号

主办券商

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
二零一九年十月

公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确和完整，承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司非公开发行优先股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问，应自行咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表备案机关对于本次优先股发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次优先股发行事项尚需本公司股东大会的审议通过以后并经全国中小企业股份转让系统办理备案。

重大事项提示

一、广东好女人母婴用品股份有限公司于 2018 年 9 月 7 日召开第一届董事会
第二十二次会议审议通过本次优先股发行预案，2018 年 9 月 17 日召开第一届董事
会第二十三次会议审议通过了修订后的优先股发行预案。2019 年 3 月 25 日，公司
控股股东、实际控制人之一陈俊波提交关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函，提议将《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修
订稿）》作为临时议案，公司于 2019 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会
议审议通过，并同意将上述临时议案提交 2018 年年度股东大会审议， 2019 年 4
月 17 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了修订后的优先股发行预案。
2019 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《广
东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》，并同意提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、本次拟非公开发行的优先股为发行对象不确定的发行，发行对象不超过200 人，投资者以现金方式认购。

三、本次拟非公开发行不超过 24 万股优先股（含），募集资金不超过人民币2,400.00 万元（含），所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于汕头市星河电子商务产业园技术改造项目。

四、本次拟非公开发行的优先股种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股。每股优先股票面金额 100元，以票面金额平价发行，票面股息率为 2.50%。本次优先股的股息率不高于发行前本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

五、本次拟非公开发行的优先股之股东具有回售权，根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》及本次发行优先股的条款，本次发行的优先股作为金融负债核算，因此，在会计处理上将全部计入金融负债。
2017 年末、2018 年末、2019 年 6 月末，母公司资产负债率分别为 19.35%、
31.31%、40.35%；2017 年度、2018 年度、2019 年半年度，加权平均净资产收益率分别为 16.34%、6.62%、0.99%。公司的偿债能力和盈利能力均较强。本预案已在
“第五节董事会关于本次优先股发行对公司影响的讨论与分析”之“三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响”中对公司财务状况、盈利能力、偿债能力及现金流量的变动情况进行了说明，请投资者予以关注。

六、本次发行的优先股设限售期，限售期自本次优先股在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份初始登记之日起三年。

七、本次发行的优先股设回售和赎回条款。限售期满之日优先股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。