公告日期：2024-11-29

中信建投证券股份有限公司

关于

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7

三、发行人基本情况...... 8

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 14

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 15

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 16
第二节 保荐人承诺事项 ...... 18
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 19

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 19
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 20

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 20

二、本次发行符合相关法律规定...... 21

三、发行人的主要风险提示...... 55

四、发行人的发展前景评价...... 61

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 65

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 65

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投
公司、本公司、公司、 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
同享科技

本次向特定对象发 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象
行、本次发行 发行股票之行为

实际控制人 指 陆利斌、周冬菊夫妇

控股股东、同友投资 指 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）
子公司、苏州同淳、 指 苏州同淳新材料科技有限公司
同淳新材

孙公司、同丰达 指 苏州同丰达新能源有限公司

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

能源局、国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局
公司律师、锦天城律 指 上海市锦天城律师事务所
师、律师、锦天城
公司会计师、中审众
环会计师、会计师事 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
务所、会计师、中审
众环

募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》

晶科能源 指 晶科能源股份有限公司及其关联方，系公司客户

隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司及其关联方，系公司客户

通威股份 指 通威股份有限公司及其关联方，系公司客户

天合光能 指 天合光能股份有限公司及其关联方，系公司客户

晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司及其关联方，系公司客户

又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连焊带和汇流焊带。其中互连
光伏焊带 指 焊带用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流焊带用
于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒

光伏组件 指 又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心

部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。