公告日期：2024-11-12

恒泰长财证券关于

佛山市盈博莱科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

二〇二四年十一月

目 录

释义...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......15
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性意见......18
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......20
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......23
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......24
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......40

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

公司、发行人、盈博莱、挂牌 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司
公司

浙江盈博莱、子公司 指 浙江盈博莱新能源有限公司

南宁盈博莱、南宁子公司 指 南宁盈博莱新材料科技有限公司

发行对象、认购对象、链融投 指 南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合
资 伙）

瓯江口投资 指 温州瓯江口产业发展集团有限公司（曾用
名：温州市瓯江口投资管理有限公司）

股东大会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会

监事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司现行有
效的公司章程

本次定向发行、本次股票发行 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行

《股票定向发行说明书》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024
年第一次股票定向发行说明书》

本推荐工作报告、推荐工作报 《恒泰长财证券关于佛山市盈博莱科技
告 指 股份有限公司股票定向发行的推荐工作
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