公告日期：2020-06-08

首创证券有限责任公司

关于

北京博能科技股份有限公司

定向发行专项核查意见
住所：北京市西城区德胜门外大街115号

二〇二〇年六月

目录

一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......3二、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......7
三、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9
四、关于本次发行定价合法合规性及合理性的补充核查意见......9
五、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
六、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......13
七、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......18

释义

在本专项核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、博能 指 北京博能科技股份有限公司
股份

豪顺泰 指 北京豪顺泰投资中心（有限合伙）

葳尔创新 指 共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业（有限合
伙）

葳尔资产 指 青岛葳尔资产管理有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

报告期 指 2018 年、2019 年

主办券商、首创证 指 首创证券有限责任公司
券

股东大会 指 北京博能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京博能科技股份有限公司董事会

公司章程 指 北京博能科技股份有限公司章程

本次股票发行/本 指 北京博能科技股份有限公司定向发行股票
次增发

现有股东 指 博能股份 2020 年 3 月 20 日收市后的股东

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见
（一）关于投资者适当性制度的有关规定

《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200 人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定的投资者合计不得超过35名。”

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条规定，“投资者申请参与基础层股票发行和交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额200万元人民币以上的合伙企业。（三）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第七条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第七条规定，“自然人投资者参与挂牌公司股票发行和交易的，应当具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。