公告日期：2023-08-25

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

洛阳百克特科技发展股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

二〇二三年八月

目 录

释义......3
第一节 序言......4
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......7

二、本次收购的目的及方案 ......7
三、收购人及一致行动人主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信

记录 ......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......15

五、收购人的收购资金来源及合法性 ......15

六、本次收购履行的授权和批准程序 ......16

七、收购过渡期内保持公众公司持续稳定经营作出的安排 ......16
八、收购人及一致行动人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续

发展的影响 ......17

九、本次收购股份的权利限制情况 ......17
十、收购人及一致行动人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，
与被收购公司董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协

议或者默契 ......17
十一、公众公司控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......18

十二、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ......18
十三、中介机构与收购人及一致行动人、被收购公司及本次收购行为之间关

联关系 ......18

十四、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明 ......19

十五、财务顾问意见 ......19

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、百克特、公

指 洛阳百克特科技发展股份有限公司

司、被收购公司

收购人 指 张富德先生、张文魁先生、张家旖先生

一致行动人 指 张文超先生、张文斌先生

收购人与转让方于 2023 年 7 月 6 日签署的《股份转让协
《股份转让协议》 指

议》

转让方 指 GünterHelmutLitschke，德国籍自然人

收购人受让转让方持有的公众公司 5,000,000 股股份，占
本次收购 指

公众公司总股本的 25%

收购报告书 指 《洛阳百克特科技发展股份有限公司收购报告书》

本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《北京博星证券投资顾问有限公司关于洛阳百克特科技发
本财务顾问报告 指

展股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
《第 5 号准则》 指

益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 ……
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