公告日期：2023-08-30

东吴证券股份有限公司

关于

广西千年传说影视传媒股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二零二三年八月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 20十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见22
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 31

释 义

在本推荐工作报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、发行人、千年传说 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司
本次发行、本次定向发 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司股票定向发行
行、本次股票发行

股东大会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司股东大会

董事会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司董事会

监事会 指 广西千年传说影视传媒股份有限公司监事会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司

《定向发行说明书》 指 《广西千年传说影视传媒股份有限公司股票定向发行说明
书》

本推荐工作报告、《定向 指 《东吴证券股份有限公司关于广西千年传说影视传媒股份
发行推荐报告》 有限公司定向发行的推荐工作报告》

公司章程 指 《广西千年传说影视传媒股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。