公告日期：2021-08-16

丝里伯:申万宏源承销保荐关于丝里伯定向发行的推荐工作报告

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 1

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 1

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 2四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行了信息披露义务的意见 .. 3

五、关于公司本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 4

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 5七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台

的意见 ...... 8

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9

九、关于本次定向发行决策程序合法合规的意见 ...... 10

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 14

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件是否合法合规性的意见 ...... 17

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 18

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 19

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 20

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 23十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如有）

...... 23

十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 23

十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 23

十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 26

二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 27

二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 27

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

司、丝里伯、发行人

合伙企业、杭州梦禄 指 杭州梦禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

股份认购合同 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司与认购方签订

的附生效条件的股票发行认购合同

股东大会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

销保荐

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司募集资金管

理制度》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

法》 办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2019年度、2020年度、2021年1-3月份

《定向发行说明书》 指 《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司定向发行说

明书》

注：本推荐工作报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《非……
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