公告日期：2022-11-25

安信证券股份有限公司

关于

安徽华夏光电股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二二年十一月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......20
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......21
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......21
十七、关于本次定向发行购买资产的合法合规性意见 ......22
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......22
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......24
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......24
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华夏光电/公司/发行人 指 安徽华夏光电股份有限公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

贰号基金 指 芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 安徽华夏光电股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽华夏光电股份有限公司董事会

监事会 指 安徽华夏光电股份有限公司监事会

《募集资金管理制度》 指 《安徽华夏光电股份有限公司募集资金管理制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 2022 年第三次临时股东大会股权登记日在册的股东

本次发行、本次股票发行 指 安徽华夏光电股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

本次发行之《安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行
《定向发行说明书》 指 说明书》、《安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行
说明书（修订稿）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《非上市公众公司信息披露内 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
容与格式准则第 3 号》 定向发行说明书和发行情况报告书（2020 年修订……
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