公告日期：2020-11-30

开源证券股份有限公司

关于

湖南海尚环境生物科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二〇年十月

目录

目录...... 1
释义...... 2
第一节序言...... 3
第二节财务顾问承诺与声明 ...... 4

一、财务顾问承诺......4

二、财务顾问声明......4
第三节财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的 ...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 6

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 7

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 7

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 9

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司管理能力的核查...... 9

（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查...... 9

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查...... 9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 10

五、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 10

六、收购人履行的授权和批准程序 ...... 11

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 11

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 11

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 11
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 12
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 12

十二、收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺...... 12

十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 13

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 13

十五、收购方财务顾问意见 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书、财务顾问报告 指 《开源证券股份有限公司关于湖南海尚环境生物科技股份有
限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《湖南海尚环境生物科技股份有限公司收购报告书》

收购人 指 陆伟民

被收购人、海尚环境、公 指 湖南海尚环境生物科技股份有限公司
众公司、挂牌公司
湖南海尚环保投资有限公 指 海尚环保
司

海尚环保持有海尚环境 26,040,000 股股份，合计 55.52%。
公司实际控制人李新平将其持有的控股股东海尚环保 51%的
本次收购 指 股权以 15,790,395.60 元价格转让给收购方陆伟民；本次收购
完成后，陆伟民为控股股东海尚环保的实际控制人且其通过
海尚环保间接控制海尚环境，交易完成后，陆伟民成为海尚
环境的实际控制人。

财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 天津汀辰律师事务所

公众公司法律顾问 指 天津永瀚律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国中小企业 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券……
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