公告日期：2025-01-06

兴业证券股份有限公司

关于

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2024 年 12 月

兴业证券股份有限公司

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024年向特定对象发行股票之发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，徐朝阳和李高作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

释 义 ......4
第一节 本次证券发行基本情况 ......6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......6

三、发行人基本情况 ......7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐机构承诺 ......13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......14

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论......14
二、本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会、交易所规定的决策程序的

说明......14

三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定......15
四、本次证券发行符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行

条件的说明 ......15
五、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 49 号——北京证券交易所
上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》第三十条，对以下事项进

行说明和分析，并发表明确意见： ......19
六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的

核查意见 ......27
七、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见

......28

八、发行人主要风险提示 ......29

九、对发行人发展前景的评价 ......32

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：
发行人、公司、国航 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
远洋
本次向特定对象发 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行
行、本次发行 股票之行为

募集说明书 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行
股票募集说明书（申报稿）

实际控制人 指 王炎平、张轶、王鹏

控股股东 指 王炎平

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

国务院 指 中华人民共和国国务院

保荐人、主承销商、 指 兴业证券股份有限公司
兴业证券

前次募投项目 指 使用向不特定合格投资者公开发行股票所募集资金进行投资的项目

本次募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年1-9月

报告期各期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年9月30日

元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

干散货 指 以散装形式运输的货物，包括煤炭、铁矿石、粮食等大宗干散货

光租 指 运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用，不配备操作人员，
不承担运输过程中发生的各种费用，船东收取租赁费的业务

程租 指 运输企业为租船……
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