公告日期：2023-11-20

五矿证券有限公司

关于

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

财务顾问

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
二零二三年十一月

目 录

释 义 ......3
第一章 序言 ......4
第二章 财务顾问承诺与声明 ......5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ......5
第三章 财务顾问意见 ......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......7

二、本次收购的目的及方案 ......7

三、收购人的主体资格、管理能力、履约能力及诚信记录 ......8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......10
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式11

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......11

七、收购人已履行必要的授权和批准程序 ......12

八、收购人对收购过渡期内保持公众公司稳定经营的安排 ......13
九、收购人后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 .....13

十、收购标的权利限制情况及其他安排 ......13
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契 ......13
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 .14
十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...14

十四、关于本次收购聘请第三方的意见 ......15

十五、财务顾问意见 ......15

释 义

在本财务顾问报告书中，除非文意另有所指，以下词语具有下述涵义:

财务顾问/本财务顾问 指 五矿证券有限公司

本报告 指 《五矿证券有限公司关于武汉优力克自动化系统工程
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告（修订稿）》

收购人、北海丰旭禾 指 北海丰旭禾创业投资有限公司

目标公司、公众公司、优力克、 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
被收购人、标的公司

艾森曼 指 艾森曼机械设备（中国）有限公司

交易对方 指 郭晟、高旭、王澄、北京引航创业投资有限公司、陈
皓

北海丰旭禾拟认购优力克定向发行股票及受让优力克
本次收购、本次交易 指 股份的方式，完成对优力克控股权的收购，从而导致
优力克控制权发生变化的行为

收购报告书 指 收购人为本次收购目的而编制的《武汉优力克自动化
系统工程股份有限公司收购报告书（修订稿）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号一
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》

第一章 序言

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《第 5 号准则》……
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