公告日期：2024-06-03

国融证券股份有限公司

关于

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告（修订稿）
主办券商：国融证券股份有限公司

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二〇二四年五月

目录

目录......2
释义......4
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......6
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见......8五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见..10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见......12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......14
十、关于本次定价合法合规性及定价合理性的意见......17十一、关于本次定向发行关于认购协议等本次发行相关法律文件合法
合规性的意见......20十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......21十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见......21

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情
形的意见......23十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规
性的意见......24
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......24
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......25
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

释义

四砂研磨、公司、发

指 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

行人

青岛泰利莱 指 泰利莱（青岛）新材料有限公司，公司的控股股东

泰利莱控股 指 Tysa Holding SA，泰利莱（青岛）新材料有限公司
的控股股东

西萨贸易 指 青岛西萨国际贸易有限公司，本次发行对象之一

淄博四砂 指 淄博四砂泰益研磨有限公司，公司全资子公司

上海技术 指 四砂（上海）技术有限公司，公司全资子公司

淄博技术 指 四砂（淄博）技术有限公司，公司全资子公司

青岛技术 指 四砂（青岛）技术有限公司，公司全资子公司

股东大会 指 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司股东大会

董事会 指 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事会

监事会 指 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司监事会

《公司章程》 指 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司章程

经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
本次发行、本次定向

指 八次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过
发行

的定向发行

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司股票定向
《定向发行说明书》 指

发行说明书》

本次发行对象、认购

指 青岛西萨国际贸易有限公司及王珍

人

四砂研磨与本次发行对象签署的附生效条件的《股
《股票认购协议》 指

票发行认购协议》

国融证券股份有限公司关于四砂泰利莱（青岛）研
本推荐报告 指

磨股份有限公司股票定向发行的推荐工……
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