公告日期：2024-08-02

华鑫证券有限责任公司关于

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商：华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号
东海国际中心一期 A 栋 2301A

2024年8月

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......1
二、关于发行人公司治理规范性的意见......2
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......3四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见3
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......5七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......19十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如
有）......20
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 20
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......20
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......22
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......22
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......25

释 义

在本推荐工作报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:
公司、谊熙加、发行 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司
人、本公司

《公司章程》 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司《公司章程》

股东大会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司股东大会

董事会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司董事会

监事会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司监事会

职工代表大会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司职工代表大会

高级管理人员 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书

三会 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

三会议事规则 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

推荐工作报告、本报 指 华鑫证券有限责任公司关于上海谊熙加品牌管理
告 股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

定向发行说明书、发 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行
行说明书 说明书

认购协议 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票
认购协议

主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司
会计师事务所、会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
律师事务所、律师 指 北京京都（上海）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办 指 《非上市公众公司监督管理办法》
法》
《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
理办法》 办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《股票定向发行指 指 《全国中……
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