华创证券维持中芯国际强推评级 目标价123.7元
华创证券11月17日发布研报，维持中芯国际强推评级，目标价位123.7元。截至报告日，公司最新收盘价为94.91元，较目标价有30.33%的上行空间。华创证券预测，中芯国际2024年归母净利润38.26亿元，同比减少20.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 578.06 | 660.88 | 726.51 |
| 归母净利润(亿元) | 38.26 | 54.95 | 67.96 |
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.69 | 0.85 |
| 每股净资产(元) | 18.35 | 19.04 | 19.89 |
| 市盈率(PE) | 198 | 138 | 111 |
| 市净率(PB) | 5 | 5 | 5 |
| 净资产收益率(%) | 2.6 | 3.6 | 4.3 |
注：数据获取自研报正文。
中芯国际近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为128.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 华创证券 | 123.7 | 强推 | 2024年三季报点评：24Q3营收创历史新高，毛利率加速改善 |
| 2024-11-15 | 华泰证券 | 117.17 | 买入 | Q3产品单价和Q4收入指引超预期 |
| 2024-11-13 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-10 | 招商证券 | - | 增持 | 24Q3收入创历史新高，指引2025年行业温和成长 |
| 2024-11-10 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季度业绩点评：3Q24营收创季度新高，4Q24延续积极指引 |
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