华泰证券维持中芯国际买入评级 目标价117.17元
华泰证券11月15日发布研报，维持中芯国际买入评级，目标价位117.17元。截至报告日，公司最新收盘价为96.87元，较目标价有20.96%的上行空间。华泰证券预测，中芯国际2024年归母净利润35.11亿元，同比减少27.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 568.87 | 655.63 | 745.56 |
| 归母净利润(亿元) | 35.11 | 51.66 | 75.92 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.65 | 0.95 |
| 每股净资产(元) | 18.35 | 19 | 19.95 |
| 市盈率(PE) | 220.04 | 149.55 | 101.75 |
| 市净率(PB) | 5.28 | 5.1 | 4.85 |
| 净资产收益率(%) | 2.43 | 3.47 | 4.89 |
注：数据获取自研报正文。
中芯国际近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为130.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 华泰证券 | 117.17 | 买入 | Q3产品单价和Q4收入指引超预期 |
| 2024-11-13 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-10 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季度业绩点评：3Q24营收创季度新高，4Q24延续积极指引 |
| 2024-11-10 | 招商证券 | - | 增持 | 24Q3收入创历史新高，指引2025年行业温和成长 |
| 2024-11-09 | 国泰君安 | 136.8 | 增持 | 中芯国际24Q3业绩点评：三季度毛利率显著提升，自主可控增强信心 |
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