公告日期：2025-01-09

华泰联合证券有限责任公司

关于天合光能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为天合光能股份有限公司持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 8,864,751 手（8,864.751 万张），每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额 8,864,751,000.00 元，扣除发行费用 48,650,279.85 元
（不含增值税）后，募集资金净额为 8,816,100,720.15 元。上述募集资金已全部
到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 17 日出具
了容诚验字[2023] 200Z0002 号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐人、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于向不特定对象发行可转债的募集资金净额 8,816,100,720.15 元低于《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金
投资项目拟使用募集资金的总投资额 8,864,751,000.00 元，2023 年 2 月 20 日，
公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-016）。各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 原拟投入募集资 调整后拟投入募
金 集资金

1 年产35GW直拉单晶项目 857,798.31 628,000.00 623,134.97

2 补充流动资金及偿还银行 258,475.14 258,475.10 258,475.10
贷款

合计 1,116,273.45 886,475.10 881,610.07

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况可参见
公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《天合光能股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 200,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。2025 年 1 月 4 日，公司发布公告，已
将上述临时补充流动资金的人民币 200,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本……
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