公告日期：2024-08-27

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-077
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024 年 8 月 26 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“天 23 转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来三个月内（即
2024 年 8 月 27 日起至 2024 年 11 月 26 日）如果再次触发“天 23 转债”转股价
格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2024 年 11 月 27 日重新起算。

一、 可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33
号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债
券的初始转股价格为 69.69 元/股。

因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派，确定每股派发现金红
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整
为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。

因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。

因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月
23 日开始生效。

因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚
拟分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整
为 68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的具体说明

截至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。已触发“天 2……
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