公告日期：2024-10-01

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-036
上海和辉光电股份有限公司

关于向银行申请置换贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

为降低财务成本，公司拟向银行申请不超过人民币 1,060,000.00 万元的
抵押贷款，以公司“第 6 代 AMOLED 显示项目”土地、厂房以及 30K 产能对应的
设备作为抵押。本次贷款不新增贷款额度，将全额用于置换公司“第 6 代 AMOLED显示项目”存量人民币以及美元银团贷款本金；本次贷款不新增抵押，抵押物无变化。

公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，故本次贷款构成关联交易。

本事项尚需提交股东大会审议。

本次关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东的利益。该关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

根据生产经营及发展需要，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》，拟向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司“第 6 代 AMOLED 显示项目”存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，其参与的“第 6代 AMOLED 显示项目”存量贷款将同步置换，故本次贷款构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。具体情况如下：

鉴于 2022 年以来美元利率的持续走高，“第 6 代 AMOLED 显示项目”贷款中
的美元融资成本不断增加，导致公司财务费用明显上涨。为降低财务成本，适当通过贷款期限的延长优化还款结构，降低企业短期偿债资金压力，公司启动本次项目贷款置换工作。

二、贷款基本情况

借款人：上海和辉光电股份有限公司

贷款人：由相关银行组成的银团

贷款金额：不超过人民币 1,060,000.00 万元

贷款期限：10 年

贷款利率：综合利率低于存量贷款利率

贷款用途：本次贷款不新增贷款额度，全额用于置换公司“第 6 代 AMOLED
显示项目”存量人民币以及美元贷款本金（具体提、还款时间将根据最终与银团签订的协议执行）。

担保/抵押方式：公司控股股东上海联和投资有限公司提供连带责任保证的
金额为人民币 30 亿元，及由公司“第 6 代 AMOLED 显示项目”土地、厂房以及
30K 产能对应的设备提供抵押（抵押无变化）。

对公司的影响：公司本次申请抵押贷款，不新增抵押，抵押物无变化，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公司生产经营状况良好、具有良好的偿债能力，本次抵押行为不会给公司带来重大财务风险，亦不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响。

三、抵押物基本情况

公司以“第 6 代 AMOLED 显示项目”土地、厂房以及 30K 产能对应的设备为
本次贷款提供抵押，和公司原项目贷款抵押物一致。截至 2024 年 6 月 30 日，该
部分资产的账面价值为 1,663,293.04 万元。具体如下：

单位：万元币别：人民币

项目 2024 年 6 月 30 日 权属证号

账面价值

土地、房屋及建筑物 249,649.61 沪（2020）金字不动产权第 017503 号

厂务设备 157,178.57

机器设备 1,256,464.86

合计 1,663,293.04

注：以上资产抵押价值以评估报告为准。

四、关联交易基本情况

公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述抵押贷款，其存量的“第 6
代 AMOLED 显示项目”贷款将……
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