公告日期：2024-11-26

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所
江苏华海诚科新材料股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金预案摘要

交易类型 交易对方名称

发行股份、可转换公司债券及支付 杭州曙辉实业有限公司等 13 名衡所华威电子有限公司股
现金购买资产 东

募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者

二零二四年十一月

目录

目录......1
释义......3
声明......5

一、上市公司声明......5

二、交易对方声明......6
重大事项提示...... 7

一、本次交易方案简要介绍......7

二、募集配套资金情况简要介绍......11

三、本次交易对上市公司的影响......11

四、本次交易已履行及尚需履行的程序......13
五、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上
市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案摘要披露之

日起至实施完毕期间的股份减持计划......13

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......14

七、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示...... 17

一、本次交易相关风险...... 错误！未定义书签。

二、与标的公司相关的风险...... 错误！未定义书签。
第一章 本次交易概况...... 22

一、本次交易的背景和目的......22

二、本次交易方案概述......26

三、本次交易的具体方案......28

四、本次交易的性质......36

五、本次交易对上市公司的影响......36

六、本次交易实施需履行的批准程序......36

七、本次交易相关方作出的重要承诺......37

释义

本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
预案摘要、本预案摘 指 《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券
要、重组预案摘要 及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》

重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组
报告书

华海诚科、本公司、 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司
公司、上市公司

本次交易、本次重 以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买杭州曙辉实
组、本次收购 指 业有限公司等 13 名持有衡所华威电子有限公司 70%股权并募集
配套资金

标的公司、衡所华威 指 衡所华威电子有限公司

标的资产、交易标的 指 衡所华威电子有限公司 70%股权

上海珩所 指 上海珩所电子有限公司，衡所华威全资子公司

Hysol EM 指 Hysol EM Co.,Ltd，衡所华威全资韩国子公司

Hysol Malaysia 指 Hysol Huawei Malaysia Sdn. Bhd，衡所华威全资马来西亚子公司

浙江永利 指 浙江永利实业集团有限公司

杭州曙辉 指 杭州曙辉实业有限公司

上海衡所 指 上海衡所半导体材料有限公司

柯桥汇友 指 绍兴柯桥汇友贸易有限公司

上海莘胤 指 上海莘胤投资管理中心

炜冈科技 指 浙江炜冈科技股份有限公司

丹阳盛宇 指 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

盛宇华天 指 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）

连云港金桥 指 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）

连云港高新 指 连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴浙港 指 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）

春霖沁藏 指 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）

南通全德学 指 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）

交易对方 ……
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