公告日期：2025-01-01

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-001
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于不向下修正“华特转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”转股价格已触发向下修正条款。
经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修正“华特转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司
64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公

司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-089）。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续，自 2023年 8月21 日起转股价格调整为 83.75
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比例小，经计算，“华特转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 83.75 元/股。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票 10.80 万股，同时，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现金分红的股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案。综上“华特转
债”的转股价格于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气
体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价格修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在……
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