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热点解读

据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%，贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

其中，进口集成电路金额增加14%，出口集成电路金额增加24.8%。集成电路进出口呈现两位数双升的良好局面。

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024年7月份全球半导体销售额约为513美元，同比增长18.7%，连续9个月实现同比增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的最新预测，预计全球半导体市场2024年和2025年将强劲增长，上调预测2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元，同比增长16%；这一增长预测主要基于过去两个季度中半导体市场的强劲表现，特别是在计算终端市场方面。

最新投顾观点

国内半导体进出口数据也呈现两位数良性双升，已在验证半导体行业的高速发展。全球半导体月度销售额持续同比增长，24H1消费类需求明显复苏，关注 24H2 消费 类需求的持续性，以及工业、汽车等领域需求复苏进展。

盘口上，大盘指数尽管还处于一定的弱势，是由于权重在进行杀跌，而各题材股的跌势明显减弱。这是有别于2月见底的最后阶段进行杀跌中小题材的新情况。逢低布局半导体，或能达成基本面与技术面共振的抄底效果。近期苹果、华为相继发布消费电子新产品，建议关注消费电子相关的半导体产业链，包括半导体芯片、设备、材料等。

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参考研报：

《20240910-中原证券-半导体行业月报：半导体行业24Q2延续复苏趋势，关注24H2需求持续性》分析师：邹臣

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