公告日期：2024-12-21

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-093

转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目 （一期）”、“265t/a高端医药中间体产品项目”的实施主体为全资子公司菏泽 皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下 简称“菏泽皓元”），公司拟使用可转换公司债券募集资金49,750万元向全资 子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投项目（实际借款金额包括该笔募集资 金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额，具体金额以实际转 出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。本次向全资子公司提供借 款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司
向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年 12 月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于2024 年 12月 14日在上海证券交易所（ www.sse.com.cn) 披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088），本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金
额

1 高端医药中间体及原料药 40,545.00 37,307.00
CDMO产业化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品项目 13,026.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中 8,280.00 7,985.00
心

4 补充流动资金 24,500.00 23,438.76

合计 86,351.00 81,173.76

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、本次使用募集资金向全资子公司提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。