公告日期：2024-12-17

股票代码：688131 股票简称：皓元医药
上海皓元医药股份有限公司

Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年十二月

第一节 重要声明与提示

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：皓元转债。

二、可转换公司债券代码：118051。

三、可转换公司债券发行量：82,235.00 万元（822.35 万张，82.235 万手）。
四、可转换公司债券上市量：82,235.00 万元（822.35 万张，82.235 万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2024 年 12 月 19 日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月
27 日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2024 年 12 月 4 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 6 月 4 日）起至可转债到期日
（2030 年 11 月 27 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

十二、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司。

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评级，根据联合资信出具的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕9206 号），公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

第三节 绪 言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。