公告日期：2024-12-14

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称“本次发行”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年 12 月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目调整的情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本次发行可转换公司债券的
募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入本次募集资
金金额

1 高端医药中间体及原料药CDMO产业 40,545.00 37,307.00
化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品项目 13,026.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中心 8,280.00 7,985.00

4 补充流动资金 24,500.00 24,500.00

合计 86,351.00 82,235.00

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，拟对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

高端医药中间体及原料药

1 CDMO产业化项目（一 40,545.00 37,307.00 37,307.00
期）

2 265t/a高端医药中间体产品 13,026.00 12,443.00 12,443.00
项目

3 欧创生物新型药物技术研 8,280.00 7,985.00 7,985.00
发中心

4 补充流……
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