公告日期：2024-12-14

关于上海皓元医药股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称“本次发行”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人
民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额
为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集
资金净额为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2024]200Z0069 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效

率，结合公司实际情况，公司已召开第三届董事会第四十二次会议和第四届监事

会第四十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入本 调整后拟投入本

次募集资金金额 次募集资金金额

1 高端医药中间体及原料药 40,545.00 37,307.00 37,307.00

CDMO产业化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品 13,026.00 12,443.00 12,443.00

项目

3 欧创生物新型药物技术研发 8,280.00 7,985.00 7,985.00

中心

4 补充流动资金 24,500.00 24,500.00 23,438.76

合计 86,351.00 82,235.00 81,173.76

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的

实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年12月4日，公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,033.30万元（含税），
公司将对上述预先投入的自筹资金进行置换。具体情况如下表所示：

单位：万元

拟投入本次 自筹资金预先

序号 ……
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