公告日期：2024-12-14

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-089

上海皓元医药股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,033.30万元（含税） 置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金68.48万元（不含税）置 换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司 向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人 民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净 额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）于2024 年 12 月5日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

高端医药中间体及原料

1 药CDMO产业化项目 40,545.00 37,307.00 37,307.00
（一期）

2 265t/a高端医药中间体产 13,026.00 12,443.00 12,443.00
品项目

3 欧创生物新型药物技术 8,280.00 7,985.00 7,985.00
研发中心

4 补充流动资金 24,500.00 24,500.00 23,438.76

合计 86,351.00 82,235.00 81,173.76

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

具体内容详见公司于2024年12月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088）。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年12月4日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,033.30……
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