公告日期：2024-11-26

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077
上海皓元医药股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日在
上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第
三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达
及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》

公司于 2024 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号），同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司召开 2023 年第一 次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次发行具体事宜，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转债方案， 具体情况如下：

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行的可转债募集资金总额人民币 82,235.00 万元。发行数量为8,223,500 张，822,350 手。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

4、债券期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 11 月 28 日至
2030 年 11 月 27 日。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5、票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、
第六年 2.00%。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券和最后一年利息。在债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成……
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