公告日期：2024-11-26

上海皓元医药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告

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联合〔2024〕9206 号

联合资信评估股份有限公司通过对上海皓元医药股份有限公司及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定上海皓元医药股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二四年九月二十日
信用评级报告 | 2

声 明

一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的
独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信
基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事
实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真
实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告
在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。

二、本报告系联合资信接受上海皓元医药股份有限公司（以下简称“该
公司”）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关
系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、
公正的关联关系。

三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信
履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作
任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不
对专业机构出具的专业意见承担任何责任。

四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期）
债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。
联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。

五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且
不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。

六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机
构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。

七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式
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八、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声
明条款。

上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

主体评级结果 债项评级结果 评级时间

AA-/稳定 AA-/稳定 2024/9/20

债项概况 上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为 8.22
亿元，期限为 6 年；按年付息，到期一次还本；本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于“高端医药中间体及
原料药 CDMO 产业化项目（一期）”“265t/a 高端医药中间体产品项目”“欧创生物新型药物技术研发中心”
和“补充流动资金”；本次债券具有转股条款、赎回条款、回售条款。

评级观点 公司业务覆盖了药物研发及生产“起始物料—中间体—原料药—制剂”产业链，具备提供前端后端一体化
解决方案能力，主营业务包括分子砌块、工具化合物和生化试剂及特色原料药、中间体和制剂……
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