公告日期：2025-01-07

证券代码：688093 证券简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

发行方案论证分析报告

二〇二五年一月

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）是上海证券交易所 科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称“本论证分析报告”）。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州世华新材料科技股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家大力支持光学薄膜材料行业发展，提供良好的发展环境

材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半 导体、显示面板、消费电子等产业发展过程中起到重要作用。作为显示面板上游 重要材料，根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，光学薄膜材料属于 “3新材料产业”之“3.3.5 高性能膜材料制造”之“3.3.5.5 光学膜制造”，是国家战略 支持的新兴产业之一。

近年来，我国出台了一系列产业政策推动新材料、光学薄膜材料及下游显示 领域的健康、快速发展，具体如下：

序 颁布时间 政策名称 颁布机构 主要内容

号

重点开展超高纯金属及合金靶材/蒸发
料、形状记忆合金、高端聚烯烃、电子
《标准提升引领 气体分离膜材料、电池膜材料、光学膜
2024年12 原材料工业优化 工业和信息化 材料、光伏用膜材料、生物基新材料、
1 月 升 级 行 动 方 案 部等 特种涂料、特种胶黏剂、新型催化剂、
（ 2025 — 2027 高端试剂、稀土储氢材料、稀土磁性材
年）》 料、稀土光功能材料、反光釉料、新能
源复合金属材料、新能源电池材料等关
键战略材料标准制修订。

序 颁布时间 政策名称 颁布机构 主要内容

号

巩固提升新区千亿级及主导产业竞争优
势。聚焦汽车、新型显示、装备制造、石
《促进国家级新 化化工、智能家电、纺织等新区年产值
2 2024 年 3 区高质量建设行 国家发展和改 达到千亿元产业或 1-2 个主导产业，由
月 动计划》 革委员会 所在省（市）提出针对性的政策措施，
支持实施制造业技术改造升级工程，强
化资源要素保障水平，吸引产业链关键
环节集聚。

《工业和信息化 工业和信息化 在新型显示方面，加快量子点显示、全
部等七部门关……
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