公告日期：2024-12-31

招商证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对拓荆科技首次公开发行超募资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行及相关子公司签署了募集资金存储三方/四方监管协议。截至本核查意见出具日，公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、募集资金的投资项目情况

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目进度
（万元） 金额（万元）

一、募集资金承诺投资项目

1 高端半导体设备扩产项目 7,986.46 7,986.46 已结项

2 先进半导体设备的技术研发 19,948.34 19,948.34 已结项

与改进项目

3 ALD 设备研发与产业化项目 27,094.85 27,094.85 已结项

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 已补流

二、超募资金投向

1 半导体先进工艺装备研发与 88,000.00 88,000.00 建设中

产业化项目

三、新建投资项目

1 高端半导体设备产业化基地 110,000.00 26,826.60 建设中

建设项目

注：除上述募投项目外，公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含）。截至本核查意见出具日，上述回购计划已实施完毕，合计使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）。

2、超募资金投资项目的基本情况

公司于2022年9月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，并于2022年10月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金约93,000.00万元用于“半导体先进工艺装备研发与产业化项目建设”。

公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意公司将超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”投资总额由人民币93,000.00万元调整为人民币88,000.00万元，同步调减其募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元，并将该调减的金额用于公司新建项目“高端半导体设备产……
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