公告日期：2025-01-03

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-003
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏
转债”累计已转股金额为人民币 142,186,000 元，累计转股数为
26,088,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.2845%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宏柏
转债”金额为人民币 817,814,000 元，占“宏柏转债”发行总量的比例
为 85.1890%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏
转债”转股金额为人民币 142,186,000 元，转股数为 26,088,195 股。
其他需注意情况：“宏柏转债” 起始转股日为 2024 年 10 月 23 日。

一、“宏柏转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。

根据有关规定和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏柏转债”自2024年10月23日起至2030年4月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），“宏柏转债”的初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司完成限制性股票回购注销事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转股价格由原来的7.51元/股调整为7.53元/股，具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施权益分派，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股。具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

因公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形，触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，自2024年8月7日起，“宏柏转债”转股价格由7.49元/股调整为5.45元/股，具体内容详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

二、“宏柏转债”本次转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 142,186,000 元“宏柏转债”转
为公司 A 股普通股，累计转股股数为 26,088,195 股，占“宏柏转债”转股前公
司已发行普通股股份总额的 4.2845%。其中，自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12
月 31 日共有人民币 142,186,000 元“宏柏转债”转为公司 A 股普通股，转股股
数为 26,088,195 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币
817,814,000 元，占“宏柏转债”发行总量的比例为 85.1890%。

三、股本变动情况

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