财中社11月15日电财通证券发布研报，对冠盛股份（605088）三季报进行点评，2024年三季度公司实现营业收入10.09亿元，同比增长29.48%，实现归母净利润0.63亿元，同比下降18.91%，实现扣非归母净利润0.73亿元，同比增长13.80%。2024年三季度公司毛利率26.91%，同比-3.65%；2024年三季度销售费用率6.27%，同比-0.88%；管理费用率6.85%，同比-0.69%；研发费用率3.25%，同比-0.02%。

　　财通证券预计公司2024-2026年实现归母净利润3.22亿元、3.77亿元、4.33亿元。对应市盈率分别为11.25倍、9.62倍、8.39倍，维持“增持”评级。

　　财通证券认为，冠盛股份产能充足，仓储体系升级。2024年8月公司发布可转债募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告，公告显示，公司已经完成年产240万套轿车用传动轴总成项目的建设和年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术项目的改造。同时公司在全球仓网体系已经在运营阶段，并以北美仓为试点，进一步将销售预测模型应用至海外仓层级，实现了降低成本的同时提升订单满足率，进而提升订单交付能力。