公告日期：2024-09-12

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-058
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目；

拟投入新募投项目名称及投资金额：越南生产基地一期
建设项目，变更后项目计划总投资金额为 36,290.61 万元，其中拟
使用募集资金金额为 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收
益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准），由厦门松
霖科技股份有限公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司负责
实施；

本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会和“松霖
转债”债券持有人会议审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

（二）本次拟变更募投项目前后的基本情况

本次拟变更的募投项目为“美容健康及花洒扩产及技改项目”（以下简称“原募投项目”），实施主体为公司和全资子公司漳州松霖智能家居有限公司。公司拟将该项目募集资金 35,949.15 万元投向进行变更，将变更后的募集资金用于“越南生产基地一期建设项目”的建设（以下简称“越南工厂建设项目”）。此次变更投向的募集资金(含利息收入及现金管理收益)占公司可转债募集资金净额的比例为 59.83%。

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券投资项
目的具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 项目投资总 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累 截至期末投
额 投资总额 总额 计投入金额 入进度（%）

美容健康及花洒 61,586.50 61,000.00 60,080.80 25,858.96 43.04
扩产及技改项目

结合公司自身战略规划，公司拟对上述募集项目进行变更。上
述变更完成后，公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币 万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额

越南生产基地一期建设项目 36,290.61 35,949.15

合计 ……
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