公告日期：2024-09-12

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公
司变更募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税
金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022 年
7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

（二）本次拟变更募投项目前后的基本情况

本次拟变更的募投项目为“美容健康及花洒扩产及技改项目”（以下简称“原
将该项目募集资金 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）投向进行变更，将变更后的募集资金用于“越南生产基地一期建设项目”的建设（以下简称“越南工厂建设项目”）。此次变更投向的募集资金（含利息收入及现金管理收益）占公司可转债募集资金净额的比例为 59.83%。

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使
用情况如下：

单位：万元

项目投资总 募集资金承 调整后投 截至 2024 年 截至 2024 年
项目名称 额 诺投资总额 资总额 6 月 30 日累 6 月 30 日投

计投入金额 入进度

美容健康及花洒 61,586.50 61,000.00 60,080.80 25,858.96 43.04%
扩产及技改项目

结合公司自身战略规划，公司拟对上述募集项目进行变更。上述变更完成后，公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额

越南生产基地一期建设项目 36,290.61 35,949.15

合计 36,290.61 35,949.15

上述金额以截止 2024 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况进行测算，具
体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准。

（三）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上……
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