一、端侧AI：
字节豆包模型有望持续升级迭代，未来将更智能、更情感感知，春节将成持续爆款级应用。核心关注（1）模组：润欣等；（2）SoC：蓝讯、恒玄、炬芯、乐鑫；（3）存储：普冉；（4）ISP：星宸等。——————现价《蓝讯》和《普冉》现价很好，维持重点推荐。
二、国产云端算力：寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等
1、《中兴通讯》维持重点推荐，中国博通逻辑不断加强，产业链持续得到验证
2、如前所述，如果只推荐一个股票，有且只有《寒武纪》
三、北美/国产云端算力：光板铜电热
1、光：重视《光模块法拉第旋转片》的投资机会，缺货涨价，核心标的《东田微》。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件，价格从2024年年初4元涨至年底8元，涨价已涨价100%，目前严重供不应求，我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片（小片）备货，客户覆盖国内基本所有光模块企业。法拉第如果涨价1元有望增厚6000万元利润。目前40亿元市值，建议重点关注。
2、铜：AEC是必干方向，行业0到1/远期30亿美金市场，《瑞可达》翻倍空间/年度金股！！！！！主业电车高压连接器和高速连接器2025年约2.5-3.0亿元净利润，目前80亿元市值构筑安全边际。公司第二增长曲线深度布局AEC等AI业务，AI业务市值至少兆龙市值50%约80-100亿元。合计远期约10亿元净利润，目标市值300亿元，确定性翻倍机会，重视！
四、存储：《兆易创新》弹性巨大，千亿市值才是起点。
$兆易创新(SH603986)$ $方正科技(SH600601)$ $上证指数(SH000001)$
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“重大利好”！房地产纾困基金增资200亿元给信达地产，明天地产板块即将大反弹！
看到这里，是不是很熟悉的节奏？
A股起不起来不好说，但我觉得现在的大A，只要不是地产这块搞真正的大新闻，影响很有限。至于地产板块，只能说句“祝好运”。
关于房地产的废话也没必要说多少，这几年说的人多了去了。
就是在想，不知道为什么：1）总想着用各种姿势去“救”房地产，似乎“救”起来就能解决所有的问题；2）区区200亿元，这么点钱，值得众多机构深夜集体大呼利好？
第一个问题，每个人都有自己的答案，内容这块也不方便在股吧上面说了，大家有啥想法可以评论区聊。简单点说，不得不这么去想，但是越这么想越糟糕，越不利于我们大局上的脱困和产业升级转型（发展新质生产力）。
第二个问题，差得远呢，就再加一个零也杯水车薪。机构这么说：1）“惯性思维”+利益纠葛太深；2）总要说点信心的话。
首先看下新闻内容，2022年Q3就开始做了，然后每次都是给那么一点点挤牙膏，最后的效果懂的都懂。
其次，信达地产的财报没有任何正反馈，最多就是说一下“亏损减少了”。
最后，真正的大问题不在这些身上。这两天不是还热热闹闹什么万科、碧桂园的债务能不能继续偿还，付不付得出利息嘛。
当然，对应到市场上，我们还是要“以防万一”，看看要真炒作能炒啥。
看了一遍下来，炒“AMC”，也就是不良资产处理。挺熟悉的题材，建议真的要看的朋友，和23年还是24年炒的时候一样，看“地方AMC”+“小市值高弹性”题材，比如银宝山新什么的。
回到我自己的持仓上，依旧看好“新质生产力”，新时代中国资产——$人工智能AIETF(SH515070)$ （今天没找到T的机会，反正就是单纯加仓了也不怕）。里面不仅有“中国的英伟达”寒王寒武纪，还有中科曙光、中际旭创、新易盛、海康威视、紫光股份等机构的传统科技爱股，也有澜起科技、科大讯飞、韦尔股份等不错的公司。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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（来源：星晨ALex的财富号 2025-01-09 21:56） [点击查看原文]
