查看PDF原文
公告日期：2016-03-02
1
广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票
发行安排及初步询价公告
保荐人（ 主承销商）： 中信证券股份有限公司
特别提示
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”、 “发行人”或“公司”）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称《管理办法》 “ ”）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规
范》 ”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配
售细则》 ”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，
以下简称“《投资者管理细则》 ”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施
细则》（以下简称“《网上发行实施细则》 ”）及《上海市场首次公开发行股票网
下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》 ”）等相关规定首次公开发
行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下
申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的
《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、 申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
1、 网上网下申购无需交付申购资金： 投资者在 2016 年 3 月 9 日（ T 日）
进行网上或网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同
为 2016 年 3 月 9 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时
间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。
2、 网下剔除比例规定： 主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高
到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购
2
数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔
除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，
对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。
3、 自主表达申购意向： 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司进行新股申购。
4、 获配投资者缴款与弃购股份处理： 网下获配投资者， 应根据《网下发行
初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量，于 2016 年 3 月
11 日（ T 2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。网上中签投资者， 应根
据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2016 年 3 月 11 日（ T 2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分
的股份由主承销商包销。
5、 中止发行情况： 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。 其他中止条款请见 “十、中止发行情况”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内
累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。
重点提示
1、 白云电器首次公开发行股票不超过 4,910 万股人民币普通股（ A 股）（以
下简称“本次发行）”， 本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过
40,910 万股。 本次发行的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）
证监许可[2016]385 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“白云
电器”，股票代码为 603861，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
本次发行的网上申购代码为 732861。
2、 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属
3
行业为 C38“电气机械及器材制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均
市盈率，请投资者决策时参考。
3、 本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过 4,910 万股。本次
发行网下初始发行数量为 3,437 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行
数量为 1,473 万股，占本次发行总量的 30%。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
