公告日期：2024-12-20

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-083
转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于“白电转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总数 10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转债”转换成广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。

未转股可转债情况：截至2024年12月18日，尚未转股的“白电转债”金额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022 号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电
器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 880
万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计募集资金人民币 8.8 亿元，期限
为自发行之日起六年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月
14 日。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“白电转债”，债券代码“113549”。

（三）历次可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电
转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
元/股，当前转股价格为 7.73 元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：
1、2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
2、2021 年 7 月 14 日，因公司实施 2020 年利润分配方案，“白电转债”的
转股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日
披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
3、2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的
股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电
转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

4、2021 年 11 月 16 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司回购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白
电转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021
年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

5、2022 年 7 月 21 日，……
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