公告日期：2024-11-09

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-076
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债债权登记日：2024 年 11 月 14 日

可转债除息日：2024 年 11 月 15 日

可转债兑息发放日：2024 年 11 月 15 日

广州白云电器设备股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日公
开发行的可转换公司债券（简称“本次可转债”），将于 2024 年 11 月 15 日开
始支付自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日期间的利息。根据《广州白云
电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州白云电器设备股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：白电转债

3、债券代码：113549

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：本次发行可转债募集资金总额为人民币 8.80 亿元

6、发行数量：发行数量为 88 万手（880 万张）

7、面值和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即
2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。

9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，到期赎回 110 元（含最
后一期利息）。

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年
11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起
至可转债到期日止（即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 8.99 元/股，最新转股价格为人民币
7.73 元/股。

13、可转债信用等级：“白电转债”信用评级为“AA”。

14、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

15、担保事项：无担保。

16、本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为本次可转债第四年付息，计息期间
为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。本计息年度票面利率为 1.8%（含
税），即每张面值 100 ……
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