豪能股份:豪24转债将于20日上市 发行总额5.5亿元
来源:中国证券报·中证网
中证智能财讯豪能股份(603809)11月15日晚间发布可转债上市公告书,豪24转债(113690)将于11月20日在上交所上市挂牌交易,债券存续期6年,发行总额5.5亿元,初始转股价格8.43元/股。债券利率第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.90%,第六年2.10%。
本次可转债经中证鹏元评级,根据信用评级报告,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次可转债信用等级为AA-。本次可转债募集资金扣除发行费用后,其中3.9亿元将投资于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目,剩余1.6亿元用于补充流动资金。
资料显示,豪24转债是公司运作中的第二支可转债,另一支豪能转债(113662)于2022年12月23日在上交所挂牌上市,发行规模5亿元。截至2024年9月30日,累计共有10.4万元豪能转债转换成公司股票,累计因转股形成的股份数量为9240股,尚未转股的豪能转债金额为49989.6万元,占豪能转债发行总量的99.9792%。
此外,公司13日公告称,自10月31日至11月13日,公司股票已有十个交易日的收盘价不低于豪能转债当期转股价格8.39元/股的130%(即10.91元/股)。最新数据显示,公司股票14日、15日收盘价依然不低于10.91元/股。
若在未来连续十八个交易日内有三个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%,将触发豪能转债的有条件赎回条款。届时公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的豪能转债。
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