海通证券维持志邦家居优于大市评级 目标价12.9~15.4元
海通证券9月14日发布研报，维持志邦家居优于大市评级，目标价区间12.9~15.4元。截至报告日，公司最新收盘价为9.1元，较目标价有41.76%~69.23%的上行空间。海通证券预测，志邦家居2024年归母净利润5.62亿元，同比减少5.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 60.69 | 65.2 | 70.09 |
| 归母净利润(亿元) | 5.62 | 5.94 | 6.39 |
| 每股收益(元) | 1.29 | 1.36 | 1.46 |
| 每股净资产(元) | 8.59 | 9.67 | 10.82 |
| 市盈率(PE) | 7.07 | 6.68 | 6.22 |
| 市净率(PB) | 1.06 | 0.94 | 0.84 |
| 净资产收益率(%) | 15 | 14.1 | 13.5 |
注：数据获取自研报正文。
志邦家居近一个月获得23份券商研报关注，平均目标价为13.87元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 海通证券 | 12.9 - 15.4 | 优于大市 | 公司半年报点评：大宗业务稳中求新，布局海外新兴市场 |
| 2024-09-08 | 国投证券 | 12.38 | 买入 | 收入表现仍具韧性，关注下半年需求复苏 |
| 2024-09-07 | 国泰君安 | 16.66 | 增持 | 志邦家居2024年中报点评：盈利有所承压，大宗增长靓丽 |
| 2024-09-05 | 华泰证券 | 15.18 | 增持 | 零售有所承压，大宗渠道稳增 |
| 2024-09-05 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 24H1点评：业绩短期承压，海外快速成长，门墙拓展有序 |
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