公告日期：2024-12-11

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-123
福建天马科技集团股份有限公司

关于子公司增资扩股并引入投资者的进展及补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资扩股事项概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于 2024年 12 月 6 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》，同意子公司广东福马饲料有限公司（以下简称“广东福马”或“标的公司”）以增资扩股方式引入广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“农业基金”）作为新股东等有关事宜。农业基金拟以 20,000 万元（人民币，下同）向广东福马增资，其中 17,492 万元计入广东福马的注册资本，2,508 万元计入广东福马的资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。如标的公司未能完成业绩预期，农业基金要求天马科技、陈庆堂先生双方任一方进行业绩补偿的，均由公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生先行支付补偿，若陈庆堂先生未补偿或不能足额补偿的，则由天马科技履行支付义务。陈庆堂先生为公司在本次交易中的其他支付义务承担连带责任。公司董事会授权公司管理层及广东福马管理层与农业基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、本次增资事项的进展情况

近日，天马科技、广东福马、农业基金和陈庆堂先生就上述关于广东福马增资扩股等事宜签署了《增资协议》、《股东协议》等相关协议文本。本次增资完成后，广东福马的注册资本将由 21,000 万元增加至 38,492 万元，公司持有广东福马的股权比例将由 100%变更为 54.56%，农业基金对广东福马的持股比例为45.44%，广东福马为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

三、本次增资相关协议的主要内容

（一）增资协议

1、增资基本情况

（1）本次增资

①增资金额

农业基金以货币方式出资 20,000 万元认购广东福马新增注册资本 17,492 万
元，农业基金所缴付的增资认购款的溢价部分（即增资认购款与新增注册资本之差）2,508 万元计入广东福马的资本公积。

②交割日后的持股比例

农业基金增资认购款实缴出资之日即交割日（含当日），农业基金将取得并持有广东福马 45.44%的股权，广东福马的注册资本将变更为 38,492 万元。

交割日后，广东福马的股权结构如下：

股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例
（万元） （万元）

福建天马科技集团股份 货币、土地使

有限公司 21,000.00 21,000.00 用权、房产 54.56%

广东省农业供给侧结构

性改革基金合伙企业 17,492.00 17,492.00 货币 45.44%
（有限合伙）

合计 38,492.00 38,492.00 / 100.00%

③本次增资的定价依据

本次增资行为中，广东福马财务审计与资产评估的基准日为 2024 年 6 月 30
日。根据广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（开泰评字[2024]349 号），广东福马的股东全部权益价值采用收益法的评估结果作为最终评估结论，即 240,112,800.00 元（以下简称“基准日评估值”）。工商登记的持股比例及注册资本的金额以基准日评估值为基础确定。

④增资认购款的用途

本次投资资金拟用于产能扩充及补充主营业务相关的流动资金。

（2）股权取得

自交割日起，农业基金即成为广东福马股东并以其所持有的广东福马股权，依据《公司法》及交易文件的规定享有股东权利（包括但不限于分红权、表决权、知情权等）并承担股东义务，而无论广东福马关于本次投资的工商变更登记程序是否已经办理完毕、农业基金是否已经……
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