公告日期：2024-12-05

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-096
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

截至 2024 年 12 月4 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
已触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款，经公司第六届董事会第三十九次会议审议，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，且在董
事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），如再
次触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自 2025 年 6 月 4 日起首个交易日重新开始计算，若“韦尔转债”再次触发
转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）“韦尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000
万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“韦尔转债”存续时间为 2020
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，初始转股价格为 222.83 元/股。

（二）转股价格调整情况

根据《募集说明书》的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

1、鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.15 元
（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格将由 222.83
元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日（除权除息
日）起生效。

2、鉴于公司已完成 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.52 元（含
税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.35 股，根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起生效。

3、鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.84 元
（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格将由 164.44
元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 31 日（除权除息
日）起生效。

4、根据中国证监会核准，公司完成发行 31,000,000 份 GDR，其中每份 GDR
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。本次发
行的价格为每份 GDR14.35 美元。根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”
的转股价格将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
11 月 10 日（除权除息日）起生效。

5、鉴于公司已完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.40 元
（含税），根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格将由 162.80
元/股调整为 162.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日（除权除息
日）起生效。

二、转股价格修正依据

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权……
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