公告日期：2024-11-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于宏辉果蔬股份有限公司募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏辉果蔬募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币
100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会 A 验字(2020)0004 号）。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目,截至2024年11月26日，公司募集资金项目使用明细如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 调整后投入募 已累计投

资金 集资金金额 资数额

1 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建 23,300.00 22,725.27 16,956.44

设项目

2 补充流动资金 9,900.00 9,900.00 9,900.00

合计 33,200.00 32,625.27 26,856.44

截至 2024 年 11 月 26 日，公司已归还完毕前次暂时用于补充流动资金的募
集资金，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币 6,098.16 万元。

三、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）拟结项募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。
截至本核查意见出具日，上述募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，公司拟对上
述项目予以结项，并将节余资金用于永久补充公司流动资金。同时，考虑到时间
周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支

出后续公司将以自有资金支付。

截至2024年11月26日，公司公开发行可转换公司债券涉及的募投项目募集资
金节余情况如下：

单位：万元

调整后 利息收入 预计节余募集
序 募集资 投入募 扣除手续 累计已投入 资金余额
号 项目名称 金拟投 集资金 费后净额 募集资金金 （D）=（A）
资总额 金额 （B） 额（C） +（B）-
……
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