公告日期：2024-08-31

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

部分募集资金投资项目增加实施主体与实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对湘油泵变更募集资金投资项目实施地点事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定
对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公
司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除不含增值税的发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 年产 350万台新能源电子泵智能制造项目 21,500.00 21,500.00

2 高效节能无刷电机项目 16,100.00 16,100.00

3 企业技术中心升级项目 6,139.00 6,139.00

4 补充流动资金 14,000.00 13,317.09

合计 57,739.00 57,056.09

三、本次部分募投项目实施主体和实施地点的相关情况

（一）本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划，公司拟对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司认为实施主体和实施地点的增加有利于募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。

（二）本次部分募投项目调整实施主体和实施地点的情况

项目名称 实施主体 实施地点

调整前 调整后 调整前 调整后

年产 350 万台新 湖南省衡阳市衡 湖南省衡阳市衡东县城关镇
能源电子泵智能 公司 公司、 东县城关镇衡岳 衡岳北路 69号、

制造项目 腾智机电 北路 69号 中国（湖南）自由……
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