1、旅游
主要逻辑：预期行业有望迎来更多政策优化利好，旅游消费市场或迎来新一轮发展机遇。
国务院新闻办公室8月19日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家移民管理局副局长刘海涛介绍，今年1—7月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%。签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%。下一步，国家移民管理局将持续优化完善过境免签等政策措施，扩大活动范围、增加联动区域、优化开放布局，进一步提高政策含金量、吸引力，积极会同有关部门提升外国人来华在华便利度。
华西证券：预期行业有望迎来更多政策优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，建议加大对旅游行业的配置，关注四个方向的投资机会：（1）稀缺优质景区、演艺，未来基础设施改善打开客流瓶颈，关注九华旅游、峨眉山A等；（2）休闲度假酒店，行业发展方兴未艾，正成为家庭旅游选择新趋势，关注锦江酒店等；（3）免税零售，消费税改革+出入境持续放开，免税零售优势有望持续凸显，关注中国中免等；（4）旅行社，出入境政策优化，驱动行业加速复苏，关注众信旅游等。
银河证券：暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，叠加西北旅游市场暑期有望实现更快增长，建议可布局优质西部景区标的西域旅游、三特索道。此外，OTA（全称Online Travel Agency在线旅行社）作为流量平台仍是旅游市场增长的绝对受益者，叠加行业竞争格局改善，出海/出境游业务快速增长，未来成长空间有望拓宽，推荐携程集团-S、同程旅行。
2、计算机、互联网
主要逻辑：身份认证系统市场打开，网安厂商有望受益。
近日，公安部、网信办发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），提出依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。《办法》明确了身份核验结果信息的“最小化提供原则”和依法处理要求，将有助于减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息，加强个人信息保护。目前，国家网络身份认证公共服务正处于试点阶段。《办法》发布前，公安部已经对网号网证管理平台试点多年。
东吴证券：身份认证系统市场打开，网安厂商有望受益：由于全国个人信息数据量庞大，且管理部门本身此前就采用分级管理形式，因此后续部委、省、市将针对网号网证管理建立三级系统。预计仅系统建设带来的市场空间将达15亿元。此前和CTID平台建设有合作，或具备身份认证业务经验的公司有望在各级招标中受益，建议关注国投智能、盛邦安全、数字认证等。网号网证认证平台系统也将促进配套的等保2.0快速推进，促进认证设备更新，并提升对底层服务器虚拟化、存储安全、密码安全等需求，建议关注启明星辰、奇安信、电科网安、安恒信息、深信服等。
3、通用设备、核电
主要逻辑：清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。
近日，中共中央、国务院正式对外发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》指出要“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”，这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。
华福证券：相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一，在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势和不可或缺的作用。随着各地对核能的逐渐重视，除了发展核电之外，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。建议关注：佳电股份、国光电气、科新机电、海陆重工、江苏神通、咸亨国际。
4、汽车
主要逻辑：新车补贴力度的大幅提升有望进一步激活市场需求，利好后续车市销量增长。
近日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，补贴金额增长了一倍及以上。在新车周期开启的背景下，补贴力度的大幅提升有望进一步激活市场需求，利好后续车市销量增长。
西南证券：（1）新能源汽车：乘联会数据，8月1—11日，新能源乘用车零售27.4万辆，同比增长57%，环比增长25%；新能源乘用车批发22.1万辆，同比增长29%，环比增长16%，新能源批/零端均实现同环比双增。展望后续，以旧换新政策持续推动以及行业智能化加速推进将为新能源汽车带来新窗口期，后续新能源车销量表现值得期待。主要标的：比亚迪（002594）、拓普集团（601689）、旭升股份（603305）、三花智控（002050）、华域汽车（600741）、多利科技（001311）、美利信（301307）、溯联股份（301397）。
（2）智能汽车：高工智能汽车研究院数据显示，2023年全年中国市场(不含进出口)前装标配搭载ADAS毫米波雷达交付2224.4万颗，同比增长23.7%；其中，角雷达交付1153.4万颗，同比增长23.7%。伴随ADAS高阶迭代升级，角雷达需求有望进一步释放。主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）、北汽蓝谷（600733）、精锻科技（300258）、无锡振华（605319）、博俊科技（300926）、多利科技（001311）、常熟汽饰（603035）、三联锻造（001282）等。
